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新聞01

電子股表現強勁 台股早盤大漲逾230點 工商時報 李娟萍 2022.10.05 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股加權指數5日開在13,727.30點，權王台積電（2330）開在444.5元，雙雙開漲，股王信驊（5274）早盤大漲逾4％，股后大立光（3008）亦上漲2％，ABF載板三雄早盤上漲0.8％～2％，矽智財相關個股股價亦步翻揚，電子股表現強勁，帶動台股早盤指數延續反彈走勢，大漲逾230點，站上13,800點關卡。 國際油價上漲，因OPEC+考慮將每日產量減少逾100多萬桶，以支撐價格，這將是自新冠疫情開始以來的最大幅度減產。 美股四大指數延續反彈氣勢、收盤均上漲近3％，道瓊指數重新站回30,000點。投資者繼續關注美國聯準會的緊縮貨幣政策會不會轉向，美債收益率繼續下滑，美元回落，貨幣市場預計聯邦基金利率將在2023年3月見頂。 群益投顧指出，台股被動跟隨國際股市反彈，預期量能無法有效放大，資金將於各類題材、中小型股快速輪動。 建議以9月營收表現為依據，尋找短波段或區間操作題材，指數區間在13,500～13,900點。 延伸閱讀 護盤新指標…官股券商逢低加碼這12檔 早買早甜蜜 大摩曝台股高點明年出現時機 現在買贏過十年老手 李長庚曝災難投資法 賺退休金趁此時 多重資產組合滾動5年報酬近5成 電子股台股

新聞02

4/4 2/4 12月12日，港股市場陷入回調，科技消費股普遍受挫。其中，以舜宇光學科技（02382.HK）和丘鈦科技（01478.HK）為代表的蘋果概念股延續跌勢，截至收盤，舜宇光學科技大跌超12%，丘鈦科技跌逾7%。 消息面上，舜宇光學科技和丘鈦科技於近日相繼發佈了11月份主營產品銷售數據，整體表現並不樂觀。尤其是在消費電子持續低迷的當下，手機鏡頭及模組均未能突破發展瓶頸。 市場需求萎靡，手機鏡頭及模組出貨量繼續承壓 具體來看，「光學鏡頭龍頭」舜宇光學科技的11月主營產品銷售數據顯示，當月手機鏡頭出貨量9103萬件，環比減少9.3%，同比下降26.4%；手機攝像模組出貨量3468萬件，同環比下跌均超2成。這亦是今年以來，舜宇光學手機鏡頭、手機攝像模組出貨量連續第7個月出現同比下降。 針對相關零件及產品出貨量的減少，公司稱主要是因為現時整體智能手機市場需求較淡。此外，手機攝像模塊環比下降21%，主要是因為上月因個别客戶的備貨需求而出貨量基數較高。 無獨有偶，作為光學賽道的新晉龍頭，丘鈦科技依舊難逃手機攝像頭模組銷量下滑魔爪。 11月，受智能手機銷售不理想影響，丘鈦科技實現手機攝像頭模組銷售3484.2萬件，同比減少25.3%。其中，應用於手機的攝像頭模塊的3,200萬像素及以上的單攝像頭模組同比跌幅更是高達26.6%。 綜合來看，在全球智能手機出貨量水平仍舊倒退的當下，供應鏈持續存在存貨壓力，如鏡頭/模組等稼動率僅有5成左右，所以相關公司銷量下滑在意料之中。 另據瑞信分析師Shannon Cross發表研究報告表示，由於生產問題，蘋果2023財年第一季iPhone銷量可能會減少700萬台，一旦成為現實的話，這也勢必給舜宇光學科技和丘鈦科技日後出貨量造成衝擊。 不過，安卓端需求的邊際改善和攝像規格升級則將有可能帶動手機鏡頭和攝像模組出貨量逐步恢復。 中信證券認為，消費電子底部明確，看好安卓鏈反彈機遇。安卓端去庫存持續，該行預計2023Q2末回歸正常水平，去庫存效果逐步顯現，相關供應鏈公司稼動率有望提升，驅動盈利水平改善。 汽車電動化和智能化加速，車載業務蓄勢待發？ 除此外，在車載方面，也同樣被各大券商機構視為光學行業的橫向技術延伸的一大亮點。 眾所周知，近年來，傳統光學賽道上的一眾「老司機」們均相繼加碼車載光學賽道，以上述舜宇光學科技、丘鈦科技11月份經營數據為例，兩家車載業務出貨量表現均是十分亮眼。 其中，由於去年同期受汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨的影響出貨量基數較低，今年舜宇光學科技的車載鏡頭出貨量呈現大幅上漲勢頭，11月份同比增長47.4%至740.5萬件，但環比上個月782.3萬件的出貨量略有下滑。 不僅如此，丘鈦科技集中應用於車載、物聯網等領域的其他領域攝像頭模塊亦保持上漲姿態，11月份實現銷量106.3萬件，同比增長超2倍，環比上升22.7%。 在手機攝像面臨短期升級瓶頸的當下，車載光學當仁不讓成為關注焦點。究其根源，與汽車「新四化」轉型浪潮開啓關系極大。 眾所周知，汽車作為下一個「5G+AIoT」時代的智能終端正在逐漸進入人們眼簾，並沿著電動化、智能化、網聯化、共享化的趨勢不斷演進。其中，光學作為橫向技術，持續賦能汽車智能化轉型，在感知、識别、交互等多領域助力自動駕駛技術落地。 而在汽車「新四化」轉型浪潮開啓之前，車載攝像頭就幾乎佔據了車載光學市場主體。由此可見，受益於汽車智能化浪潮，車載攝像頭的增長空間將進一步放大。 國海證券指出，受益於汽車智能化浪潮，全球車載鏡頭市場規模擴張迅速，全球前裝車載攝像頭市場規模有望從2021年的122億美元增至2025年的252億美元，年均復合增長率高達20.2%。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-11 13:19:14 記者 郭妍希 報導疫情最嚴重期間，全球航運業者面臨貨櫃嚴重短缺窘境，如今問題正好相反：貨櫃多到無處安放。 CNBC 10日報導，線上貨櫃物流平台Container xChange執行長Christian Roeloffs本週在產業更新報告中表示，貨櫃場(depot)實在沒有足夠空間來存放所有貨櫃。隨著愈來愈多貨櫃庫存釋放到市場，未來幾月貨櫃場勢必會益發擁擠。 義大利貨櫃場營運商Sogese執行長Andrea Monti則對Container xChange透露，他的空間已全數用盡。「我們的米蘭貨櫃場非常擁擠，貨櫃多到我們得拒絕部分客戶。在某些地區，我們已無法接受新客戶。」 Monti並表示，聖誕旺季即將到來，今(2022)年貨運量卻未出現旺季效應，零售商因為庫存高漲而轉趨保守。「貨運如今又都能準時抵達，船隻滯港時間(turnaround time)縮減，企業也因此減慢下單速度。」 根據報導，這暗示全球需求出現更多降溫跡象、經濟成長即將趨緩。 WarehouseQuote 10月的統計數據顯示，客戶為了將商品運至零售商而對倉儲業者下達的出庫訂單，如今較去年同期大減33%之多。從亞洲啟程航向美國西岸的船隻，運送的貨物如今不到滿載量的3/4，即便航運業者已開始積極取消固定航班。 (圖片來源：洛杉磯港官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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